傳戴爾收購EMC總價超過500億美元
文章分類：公司動態(tài) 發(fā)布時間:2015-10-10 原文作者：tbkj 閱讀( )
消息人士周五透露，戴爾已提出每股27.25美元的現(xiàn)金，外加上云計算公司VMware的追蹤股票（ 注：追蹤股票是一個公司所設(shè)計的專門跟蹤公司內(nèi)部某一些特定部分或某一特定附屬子公司的經(jīng)營業(yè)績的公開發(fā)行上市的一種特殊股票。）完成對數(shù)據(jù)存儲巨頭EMC的整體收購。美國財經(jīng)電視臺CNBC此前報道稱，戴爾收購EMC的每股價格達(dá)到“每股至少30美元”，但未報道現(xiàn)金數(shù)值。
這也意味著戴爾將以超500億美元的總價收購EMC。此交易也將成為科技史上最大規(guī)模的并購交易。消息人士稱，戴爾與2013年幫助公司完成250億美元私有化交易的銀湖，已經(jīng)召集了摩根大通、美國銀行、瑞士信貸等投資銀行，希望確保募集到資金完成交易。據(jù)悉，這些銀行首先將向戴爾提供過橋貸款，以支持完成交易。隨后，這些搭橋貸款將被投資級債券和辛迪加貸款所替代。據(jù)悉，戴爾創(chuàng)始人邁克爾·戴爾（Michael Dell）周五已親赴紐約，與包括摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）在內(nèi)的銀行業(yè)高管就貸款問題進(jìn)行會談。
消息人士稱，除去向EMC股東提供每股27.25美元的現(xiàn)金之外，戴爾還將向EMC股東提供VMware追蹤股票。EMC目前持有VMware大約80%的股權(quán)。戴爾向EMC股東提供的VMware追蹤股票，將對20%可公開交易的VMware股票價值進(jìn)行追蹤。據(jù)悉，戴爾向EMC股東提出的每股收購價格合計將超過30美元。
每股27.25美元的收購價格，也超過了對沖基金Elliott Management投資EMC的均價。這家對沖基金此前一直游說EMC董事會，要求公司出售資產(chǎn)和進(jìn)行管理層重組。目前，Elliott Management持有EMC大約2%的股權(quán)。
戴爾收購EMC的一個重要因素，將是美聯(lián)儲是否會在未來幾個月內(nèi)加息。如果美聯(lián)儲加息，戴爾為收購EMC發(fā)行的戴爾-EMC債券在債券市場就沒有多少吸引力。因為戴爾舉債收購的成本將會上市，這將給交易帶來潛在的風(fēng)險。
另一個因素是此交易涉及到VMware。除去現(xiàn)金收購交易部分之外，戴爾還會向EMC股東分配和出售部分所持的VMware股權(quán)。消息人士稱，“VMware目前也被認(rèn)為是戴爾與EMC交易中最重要的一部分。EMC當(dāng)前持有VMware大約80%的股權(quán)，市值約為320億美元。消息人士稱，在交易完成之后，即便是拋售部分VMware的股權(quán)，戴爾仍將會持有該公司的控股股權(quán)。”
消息人士透露，戴爾收購EMC的談判一直由邁克爾·戴爾和EMC首席執(zhí)行官喬伊·圖奇（Joe Tucci）親自操刀。雙方的談判始于今年7月底或8月初。截至目前，戴爾及EMC發(fā)言人均對此報道未予置評。
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